글로벌 공급 상황 및 용량 분포
글리포세이트는 세계 최대의 제초제 품종으로, 생산 능력이 집중적으로 분포되어 있습니다. 최신 시장 데이터에 따르면 2025년 기준 글리포세이트의 전 세계 총 생산 능력은 연간 약 120만 톤이며, 주로 중국과 미국에 분포되어 있습니다. 이 중 중국의 생산 능력이 압도적이며 연간 81만 톤에 달해 전 세계 총 생산량의 약 66%를 차지합니다. 해외 생산 능력은 주로 바이엘(구 몬산토)이 주도하고 있으며, 연간 38만 톤의 생산 능력으로 전 세계 총량의 약 31.4%를 차지합니다. 나머지 소량의 생산 능력은 미국(애보트 연구소)과 인도에 분산되어 있으며, 연간 총 5만 톤 미만으로 약 4%를 차지합니다.
중국의 국내 글리포세이트 생산 능력은 여전히 소수의 대기업에 집중되어 있습니다. 2015년 이후 중국의 지속적인 환경 검사, 안전 점검, 공급 측면의 개혁 정책으로 인해 상당수의 중소 규모의 생산 능력이 시장에서 퇴출되었습니다. 중국 내 18개 시설만 정상적으로 가동할 수 있고, 나머지는 장기간 유휴 상태로 남아 생산을 재개할 가능성이 낮습니다. 2018년 이후 전 세계적으로 글리포세이트 생산 능력이 새로 추가된 곳은 거의 없습니다. 중국의 유효 글리포세이트 생산 능력은 약 80만 톤으로 안정화되었으며, 주로 기술 업그레이드에 힘입어 산업이 확장되고 있습니다.
글리포세이트 산업 체인
글리포세이트 산업 체인 내 가치 분배는 여러 업스트림 원료 부문과 미드-다운스트림 부문에 걸쳐 매우 불균등하게 유지되고 있습니다. 과잉 생산과 치열한 경쟁으로 인해 활성 성분 생산의 수익 마진이 압박을 받고 있습니다. 반면, 최종 시장에 더 가깝고 브랜드 가치를 활용하는 제형 가공 및 유통 채널은 일반적으로 더 안정적인 수익성을 누리고 있습니다. 통합 공급망 역량을 갖춘 기업(예: 글리신과 황인산을 자체 공급하는 업계 리더)은 종종 업계 평균을 초과하는 글리포세이트 제품의 총 마진을 달성하여 상당한 경쟁 우위를 보여줍니다.
생산 기술 소개 및 종합 비교
오리지널 의약품의 생산 공정의 수익성은 생산 공정과 포괄적 인 비용에 크게 좌우됩니다. 다음으로 현재 주류 글 리포 세이트 생산 기술을 소개하고 장단점을 비교합니다. 글 리포 세이트의 산업 생산은 글리신 방법과 이미노 디아세트산 (IDA) 방법의 두 가지 주요 범주로 나눌 수 있습니다. 이 두 가지 공정은 원료 공급원, 반응 단계, 환경 영향 및 경제성 측면에서 크게 다릅니다.
글리신(글리) 방법
글리신(Gly) 방식은 1986년에 산업화되었으며 현재 생산 공정이 성숙되었습니다. 주요 원료는 글리신, 인산, 폴리포름알데히드, 메탄올 등입니다. 글리포세이트의 합성은 세 가지 화학 반응으로 완성됩니다.
그리고 Imino Diacetic Acid(IDA) M방법
1990년대 후반 천연가스에서 글리포세이트를 생산하기 위해 개발된 이미노 디아세트산(IDA) 공정이 산업화되었습니다. IDA 공정은 천연가스를 출발 물질로 사용하여 네 가지 화학 반응을 통해 글리포세이트 합성을 완료합니다.
10년이 넘는 지속적인 개발 끝에 중국의 글리포세이트 생산 기술은 이미노 디아세트산(IDA) 경로를 통해 높은 성숙도를 달성했으며 지원 산업이 잘 확립되어 있습니다. 최근 몇 년 동안 시안화 수소산 단계와 이미노 디아세트산 단계(산법)에서 디이소프로필 인산염(DIPN)과 글리포세이트의 합성 기술로 발전하면서 IDA 기반 글리포세이트 공정에서 상당한 기술 발전이 이루어졌습니다. 각 공정별 장비는 점차적으로 연속적이고 대규모 생산을 달성하여 현재 글리신 방식에 비해 비용 이점을 입증하고 있습니다. 업계 전문가와 환경 당국 모두 IDA 기반 생산 방식의 미래에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 지속적인 기술 연구개발과 전문성 축적을 통해, 도겐 는 글리포세이트의 주요 합성 단계에 대한 공정 기술에서 획기적인 발전을 이루었으며, 이미노 디아세트산(IDA) 방법을 통해 글리포세이트의 주요 합성 단계에 대한 공정 기술을 개발했습니다. 도겐 케미칼은 첨단 화학 장비를 설계 및 제조하는 역량과 강력한 엔지니어링 설계 팀을 활용하여 IDA 공법을 사용하는 글리포세이트 생산의 전체 산업 체인을 위한 통합 혁신 최적화 솔루션을 개발했습니다.
도겐 피미다 진단 메탄 공정 기술
기술 하이라이트
01 하이드록시아세토니트릴 합성
D-AMERT 반응 기술을 이용한 하이드록시아세토니트릴 합성의 연속 생산 방식을 채택했습니다. 하이드록시 아세토니트릴의 제품 품질은 안정적이었고 수율은 2-3%까지 증가했습니다.
02 합성 이미노디아세토니트릴 및 이미노디아세트산(IDA)
관형 반응기를 최적화하여 아세토니트릴 하이드록사이드의 전환율을 92%에서 95%로, 선택도를 86%에서 92%로 증가시켰습니다. 산 분해 공정을 사용하여 액체 알칼리를 더 이상 사용하지 않고 이미노 디아세트산 (IDA)을 생산하고 이미노 디아세트산 (IDA)의 수율이 95% 이상에 이릅니다. 동시에, 암모니아 회수 장치의 건설 비용과 운영 비용은 이미 노 디아세트산 (IDA)의 전통적인 경로에서 피할 수 있습니다. 인산 준비 장치가 추가되었습니다. 삼염화 인을 가수 분해하여 인산과 염산을 얻었습니다. 인산은 PMIDA 글 리포 세이트 합성에 사용되었고 염산은 이미노 디아세트산 (IDA) 합성에 사용되었습니다. 디아세트산(IDA) 생산 공정에서는 플래시 증발 폐수 및 다중 농도의 모액이 없으며 부산물 염화암모늄만 생산되어 환경 보호 문제를 완전히 해결합니다.
03 PMIDA 합성
PMIDA 디아포스페이트는 이미노 디아세트산(IDA)과 인산으로부터 합성되었습니다. PMIDA 진단 신 모액에는 소금이 포함되어 있지 않기 때문에 모액은 거의 무한정 재활용 할 수 있으며 전체 PMIDA 진단 신 합성은 고염분 유기 폐수를 생성하지 않습니다.
프로세스 프로필
PMIDA 인산이수소의 합성은 하이드록시 아세토니트릴 공정, 이미노 디아세토니트릴 공정, 인산 공정, 이미노 디아세트산 공정, 인산이수소 공정의 5가지 공정으로 구성됩니다.
