Condiciones de la oferta mundial y distribución de la capacidad
El glifosato es la mayor variedad de herbicida del mundo, con una distribución de la capacidad de producción muy concentrada. Según los últimos datos del mercado, a partir de 2025, la capacidad de producción total mundial de glifosato es de aproximadamente 1,2 millones de toneladas al año, distribuidas principalmente en China y Estados Unidos. Entre ellos, domina la capacidad de producción de China, que alcanza las 810.000 toneladas al año, lo que representa alrededor de 66% del total mundial. La capacidad de producción en el extranjero está dominada principalmente por Bayer (antes Monsanto), con una capacidad de 380.000 toneladas anuales, que representan aproximadamente 31,4% del total mundial. La pequeña cantidad restante de capacidad de producción se distribuye en Estados Unidos (Abbot Laboratories) e India, con un total de menos de 50.000 toneladas anuales, lo que supone unas 4%.
La capacidad nacional china de producción de glifosato sigue estando muy concentrada en manos de unas pocas grandes empresas. Debido a las continuas inspecciones medioambientales de China, los controles de seguridad y las políticas de reforma de la oferta desde 2015, un número significativo de pequeñas y medianas capacidades de producción han abandonado el mercado. Solo 18 instalaciones nacionales pueden operar con normalidad, mientras que el resto han permanecido inactivas durante mucho tiempo y es poco probable que reanuden la producción. Desde 2018, casi no se ha agregado nueva capacidad de producción mundial de glifosato. La capacidad efectiva de producción de glifosato de China se ha estabilizado en alrededor de 800,000 toneladas, con la expansión de la industria impulsada principalmente por las actualizaciones tecnológicas.
Cadena industrial del glifosato
La distribución del valor dentro de la cadena industrial del glifosato sigue siendo muy desigual, abarcando múltiples sectores de materias primas anteriores y segmentos intermedios y posteriores. El exceso de capacidad y la intensa competencia han reducido los márgenes de beneficio en la producción de ingredientes activos. En cambio, los canales de elaboración y distribución de fórmulas, al estar más cerca de los mercados finales y aprovechar el valor de la marca, suelen disfrutar de una rentabilidad más estable. Las empresas con capacidades integradas en la cadena de suministro (como los líderes del sector que se autoabastecen de glicina y fósforo amarillo) suelen demostrar importantes ventajas competitivas, logrando márgenes brutos para los productos con glifosato que superan la media del sector.
Introducción a la tecnología de producción y comparación exhaustiva
La rentabilidad del proceso de producción del medicamento original depende en gran medida del proceso de producción y de su coste global. A continuación, presentaremos la corriente principal actual de la tecnología de producción de glifosato y compararemos sus ventajas e inconvenientes. La producción industrial de glifosato puede dividirse en dos categorías principales: el método de la glicina y el método del ácido imino diacético (IDA). Estos dos procesos son significativamente diferentes en cuanto a fuente de materia prima, pasos de reacción, impacto medioambiental y economía.
Método de la glicina (Gly)
El método de la glicina (Gly) se industrializó en 1986, y el proceso de producción está maduro en la actualidad. Las principales materias primas son la glicina, el ácido fosforoso, el poliformaldehído, el metanol, etc. La síntesis del glifosato se completa mediante tres reacciones químicas.
En Imino Diacético Acid (IDA) Metodología
El proceso del ácido imino diacético (IDA) se desarrolló a finales de los años 90 para producir glifosato a partir de gas natural y se ha industrializado. El proceso IDA utiliza gas natural como material de partida y completa la síntesis del glifosato mediante cuatro reacciones químicas.
Tras más de una década de desarrollo continuo, la tecnología china de producción de glifosato por la ruta del ácido imino diacético (IDA) ha alcanzado una gran madurez con una industria de apoyo bien establecida. En los últimos años, se han realizado importantes avances tecnológicos en el proceso del glifosato basado en IDA, pasando de la etapa del ácido cianhídrico y la etapa del ácido imino diacético (método ácido) a las tecnologías de síntesis tanto del fosfato de diisopropilo (DIPN) como del glifosato. El equipo para cada proceso ha logrado gradualmente una producción continua y a gran escala, demostrando ahora ventajas de coste sobre el método de la glicina. Tanto los expertos de la industria como las autoridades medioambientales son optimistas sobre el futuro de la ruta de producción basada en IDA. Mediante la I+D tecnológica continua y la acumulación de experiencia, DODGEN ha logrado avances en la tecnología de procesos para los pasos clave de la síntesis del glifosato mediante el método del ácido imino diacético (IDA). Aprovechando las capacidades de DODGEN Chemical en el diseño y la fabricación de equipos químicos de alta gama, junto con su sólido equipo de diseño de ingeniería, la empresa ha desarrollado una solución integrada de optimización de la innovación para toda la cadena industrial de producción de glifosato mediante el método IDA.
DODGEN PMIDA Diagnometano Tecnología de procesos
Aspectos técnicos destacados
01 Síntesis de hidroxiacetonitrilo
Se adoptó el esquema de producción continua de síntesis de hidroxiacetonitrilo utilizando la tecnología de reacción D-AMERT. La calidad del producto de hidroxiacetonitrilo fue estable y el rendimiento se incrementó en 2-3%.
02 Síntesis de Iminodiacetonitrilo y Ácido Iminodiacético (IDA)
La tasa de conversión del hidróxido de acetonitrilo aumentó de 92% a 95% y la selectividad aumentó de 86% a 92% mediante la optimización del reactor tubular. Utilizando el proceso de descomposición ácida, ya no se utiliza álcali líquido para producir ácido imino diacético (IDA), y el rendimiento del ácido imino diacético (IDA) alcanza más de 95%. Al mismo tiempo, se puede evitar el coste de construcción y el coste de funcionamiento del dispositivo de recuperación de amoniaco en la ruta tradicional de ácido imino diacético (IDA). Se añadió el dispositivo de preparación de ácido fosforoso. El tricloruro de fósforo se hidrolizó para obtener ácido fosforoso y ácido clorhídrico. El ácido fosforoso se utilizó para la síntesis de glifosato PMIDA, y el ácido clorhídrico se utilizó para la síntesis de ácido imino diacético (IDA). En el proceso de producción de ácido diacético (IDA), no hay aguas residuales de evaporación flash ni concentración múltiple de licor madre, sólo se produce el subproducto cloruro de amonio, lo que resuelve completamente el problema de la protección del medio ambiente.
03 Síntesis PMIDA
El diafosfato de PMIDA se sintetizó a partir de ácido imino diacético (IDA) y ácido fosforoso. Como el licor madre de la PMIDA diagnosina no contiene sal, el licor madre puede reciclarse casi indefinidamente, y toda la síntesis de la PMIDA diagnosina no produce aguas residuales orgánicas con alto contenido en sal.
Perfil del proceso
La síntesis del dihidrogenofosfato de PMIDA consta de cinco procesos, a saber, el proceso del hidroxiacetonitrilo, el proceso del iminodiacetonitrilo, el proceso del ácido fosforoso, el proceso del ácido iminodiacético y el proceso del dihidrogenofosfato.
